中国经济网北京2月8日讯 (记者 康博) 进入2022年后的第一个交易月,A股遭遇震荡下跌,从主要指数看,沪指单月跌幅达7.65%、沪深300指数下跌7.62%、深成指与创业板跌幅均超过10%。在此背景下,权益基金在1月份的表现同样令人失望,在有可比业绩的740只(各份额分开计算,下同)普通股票型基金中,仅有10只获得了正收益,其余全部下跌。

具体来看,这10只获得正收益的普通股票型基金分别为国投瑞银港股通6个月定开股票、嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C、安信新常态股票A、安信新常态股票C、易方达金融行业股票发起式、创金合信港股通量化股票A、创金合信港股通量化股票C、前海开源港股通股息率50强股票、景顺长城量化港股通股票。

国投瑞银港股通6个月定开以3.56%位居首位,之所以能在市场下跌时逆势上涨,很大程度上是因为该基金主要以投资港股为主。去年四季报显示其前十大重仓股为腾讯控股、香港交易所、招商银行、石药集团、中国平安、远东宏信、工商银行、华润置地、中国移动、美团。在经过去年的大幅下跌后,港股市场近期得到市场的普遍看好,恒生指数在1月份上涨1.73%更是印证了其投资价值。

不过,国投瑞银港股通6个月定开从2020年8月27日成立,至2022年1月28日收盘时的累计回报率为-12.73%,基金经理刘扬的公募投资经验也仅有1年多。

相比之下,嘉实金融精选的基金经理李欣的管理经验则超过5年,值得一提的是,在去年A股蓝筹股普跌之际,该基金的跌幅仅为2.4%,远远小于沪深300指数跌幅,从2018年3月14日成立至今的累计收益率超过40%,2021年重仓股主要以宁波银行、招商银行、兴业银行等银行股为主,此外还少量配置了中金公司、四川双马、东方财富等个股。

李欣在去年四季报中表示:“本季度依然主要投资于财富管理、优质银行和商业地产三个主题。”其认为,“存款搬家”背景下,财富管理空间较大;银行业绩突出,有望迎来估值业绩双升,估值上仍然支持赚ROE的钱,下行风险不大。而在地产公司面临转型的环境下,优质购物中心将迎来发展良机,“购物中心的消费属性+体验属性+社交属性等集多功能为一体的特点,使其线下实体商业最好的渠道和载体,是消费升级和渠道下沉最佳结合点,在其中能抢先布点、产品力优秀、管理优秀的公司会逐渐形成护城河。”

安信新常态股票和易方达金融行业股票发起式在1月份的涨幅也超过1%,前者以地产、银行为重仓方向,后者则主要以银行、券商为主。易方达金融行业股票的基金经理林高榜表示,“从长期维度看,当前地产行业的调整是整体经济结构转型的一个组成部分和重要内容。整体上,我们对中国经济结构转型是较为积极乐观的,我们也相信在经济结构转型的过程中,金融行业的业务结构调整也会随之动态发展,从而适应更加可持续发展的经济结构。因此,我们对金融行业的长期盈利能力是较为乐观的。”

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另外,以财富管理、场外衍生品等为代表的新兴业务表现出了较高的成长性。部分优质证券企业开始逐步体现出自身的竞争优势。“因此,我们将逐步研究和挖掘券商板块的优质企业,寻找投资机会。”

而从普通股票型基金1月份的下跌情况看,跌幅超过15%的就多达69只,跌超10%的共有388只,医药和医疗保健主题基金成为领跌品种,跌幅前28只皆属于此。如创金合信医疗保健股票基金的跌幅就超过19%,万泰生物、山东药玻、昭衍新药、佰仁医疗、爱博医疗、键凯科技、凯莱英、迈瑞医疗、欧普康视、健民集团是其去年四季度前十大重仓股,其中山东药玻1月份下跌21.25%,佰仁医疗下跌26.07%,昭衍新药和凯莱英等个股连续多月大跌。

纵观其重仓的医药股,多只个股的动态PE均在百倍以上,在高估值、集采等因素影响下,这些个股遭遇大幅下挫也就不足为奇了,然而基金经理皮劲松在去年四季报中表示:“部分公司短期估值偏高,但我们更看重公司长期发展的确定性和技术壁垒,我们选择继续持有。”同时还称,经过四季度调整,主要公司估值已到合理水平,是较好投资时点。

与之观点相似的还有金鹰医疗健康产业股票基金的韩广哲,其在去年四季报中称,投资就是风险管理的过程。在市场大幅波动的时候,加大基本面的研究和跟踪,多做行业分析与比较,不断提升组合潜在回报率。

“面对上半年市场大幅调整,本基金积极应对,阶段性布局了生物疫苗与CXO板块的机会;在下半年医药行业整体承压的情况下,积极配置需求向好、景气度比较有保障的CXO公司,适度配置具备长期价值的创新药公司,以及估值具有吸引力的品牌中药龙头公司,沿着景气行业挖掘供应链优秀企业。”不过从季度表现看,该基金在去年三季度和四季度分别下跌16.22%和10.10%,今年1月份跌幅更是18.83%。

面对医药行业未来的投资价值,格林基金称,去年医药板块有经历调整,也有热门炒作,里面一些细分板块的情况可能各有特色。细分领域来看,近期中药炒作热情很高,但是多数公司已经脱离基本面,透支了未来一段时间的涨幅,风险远远大于收益,但化药创新药和医药商业目前估值偏低。

融通医疗保健基金经理蒋秀蕾表示,2022年,重点关注的投资方向仍然是围绕医药行业的结构性产业趋势:一是对后续疫情防控起到核心作用的疫苗产业链及新冠药物产业链;二是长期看好包括医疗设备、科学服务在内的进口替代方向;三是高景气度持续的创新药及创新外包服务产业链。

2022年1月涨跌幅前100名普通股票型基金一览

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