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  元宇宙概念持续火爆 奥雅设计连续两日“20cm”涨停 美盛文化四连板

  元宇宙概念热度不减,13日盘中再度爆发。截至发稿,会畅通讯恒信东方奥雅设计等“20cm”涨停,值得注意的是,奥雅设计已连续两日“20cm”涨停,美盛文化近日四连板,罗曼股份两连板。

  消息面上,百度12月10日宣布将于12月27日发布首个“国产元宇宙”产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度AI开发者大会)将在“希壤”举办。这是国内首次在元宇宙中举办的大会,可同时容纳10万人同屏互动。Meta12月9日(此前名为Facebook)宣布,公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。即日起,用户将不再需要被邀请就能进入Horizon Worlds的测试版。

  有分析指出,10月Faceboo宣布更名Meta,12月推出元宇宙产品“希壤”,2021年资本的加入与上一轮热度已不同,企业端在外部疫情压力测试与内部业务优化后,对新事物理性探索企业居多,并借力元宇宙探索与自身主业的契合点,利于推动元宇宙的良性发展。

  开源证券表示,基于用户参与的自由度和可创作性,开放世界游戏所构建的虚拟场景能更好实现对现实世界的模拟,从而有望成为元宇宙的入口,并大幅提升游戏的用户规模和时长,也有望衍生出广告、线下变现等用户内购付费之外的商业模式,同时由于其高研发和运营门槛,或进一步推动游戏行业集中度提升;当前游戏板块在版号重新发放预期升温和新游戏陆续上线带来的估值及业绩驱动下,依然具备较高的性价比,元宇宙有望持续成为估值提升的催化剂,建议继续加大配置力度,重点推荐完美世界心动公司姚记科技吉比特创梦天地,受益标的包括腾讯控股网易-S、Roblox、UnitySoftware、MetaPlatforms、视觉中国宝通科技昆仑万维天下秀

  券商板块再度拉升 华林证券盘中实现四连板 浙商证券等走高

  券商板块13日盘中再度拉升,截至发稿,华林证券涨停,浙商证券涨逾8%,东方财富东方证券涨约5%,广发证券中金公司中泰证券兴业证券等涨逾3%。

  值得注意的是,华林证券近日持续大涨。公司12日晚间发布交易异常波动公告称,公司关注到近期公共媒体对公司的一些报道。公司于今年初全面启动科技金融转型,科技研发投入持续增长;基于发展线上证券业务需要,公司在互联网营销层面的投入将进一步加大;今年以来,公司持续招聘科技金融人才,人力成本增加。上述事项可能对公司未来经营业绩造成一定影响,敬请投资者注意投资风险。

  对于整体板块,机构表示,券商板块处于行业政策和宏观流动性政策双景气周期,估值仍在低位,盈利景气度持续上行,继续看好券商板块跨年行情。

  中信建投建议投资者重点关注几类个股。一是具备财富管理核心竞争力的精品券商及相关机构,居民财富持续入市是今年证券业所面临的最大业务增量,此类机构有望通过基金代销、基金管理、境内外经纪等业务的发展,走出差异化的发展道路,实现较大的业绩弹性,对应标的东方财富广发证券兴业证券四川双马同花顺。二是头部券商,在培育航母级券商的政策导向下,头部券商在财富管理、衍生品交易、投行承销保荐等业务领域的长期成长性占优,且有望通过外延收购持续做大做强,对应标的华泰证券中金公司(H)。

  电力板块走势活跃 江苏新能、华能国际等涨停

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  电力板块13日盘中走势活跃,截至发稿,金山股份江苏新能华能国际等涨停。消息面上,日前,工信印发《“十四五”工业绿色发展规划》,加快能源消费低碳化转型。《规划》提出,到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。

  近几个月以来,绿色电力利好政策密集出台。今年9月份,我国绿色电力交易试点正式启动。绿电交易平台以电力市场化交易为基础,提供了一种电力来源可追溯、认证机制,有助于推动清洁电力的使用。

  中信证券指出,政策指引明确的发展方向,超前基础设施建设和逆周期调节;“双碳”目标的实践将推进和增加可再生能源消费。看好“双碳”发展背景下,新型电力系统中新能源快速发展与源网荷储一体化建设协调推进。重点推荐“双碳”目标下,新能源及新型电力系统建设受益标的:国电南瑞许继电气福斯特锦浪科技良信股份东方电气汇川技术隆基股份金风科技

  冷链物流“十四五”规划发布 行业龙头或受关注(附股)

  12月12日,国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》。规划提出了冷链物流2025年和2035年的分阶段发展目标。要形成内外联通的“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络。鼓励冷链物流企业通过兼并重组、战略合作等方式优化整合资源,拓展服务网络,培育龙头冷链物流企业,提升市场集中度。拓展冷链物流企业投融资渠道,鼓励银行业金融机构等对符合条件的冷链物流企业加大融资支持力度,完善配套金融服务。

  近年来,我国冷链物流市场规模快速增长,国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进,冷链装备水平显著提升。2020年,冷链物流市场规模超过3800亿元,冷库库容近1.8亿立方米,冷藏车保有量约28.7万辆,分别是“十二五”期末的2.4 倍、2倍和2.6倍左右。初步形成产地与销地衔接、运输与仓配一体、物流与产业融合的冷链物流服务体系。冷链物流设施服务功能不断拓展,全链条温控、全流程追溯能力持续提升。冷链甩挂运输、多式联运加快发展。冷链物流口岸通关效率大幅提高,国际冷链物流组织能力显著增强。

  平安证券指出,冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%,在食品冷链流通率方面,美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在 97%以上,日本的果蔬、水产品等产品的冷链运输率也高达95%、90%以上,肉禽类冷链流通率已达到100%,而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为 35%、57%、69%,存在较大差距,在“十四五”规划目标顺利达成的条件下,冷链物流领域仍将维持较快速发展,相关企业仍有充足发展空间,多家企业有望借助我国冷链物流行业高质量发展的机遇成为具有全球影响力的行业巨头。冷链物流方面,建议关注顺丰控股京东物流中国外运;冷链装备方面,建议关注海容冷链(冷链商用展示柜)、冰轮环境(制冷设备)。

  内蒙古正打造世界最强稀土原材料基地 拥有全球定价权的核心资产价格将有重估机遇

  据中国新闻网,12日,在此间召开的第十三届中国包头·稀土产业论坛新闻发布会上,官方表示,到2025年,内蒙古稀土产业产值将达到1000亿元,目前当地正在打造世界最强的稀土原材料基地。

  为了实现这一目标,内蒙古将加快国家稀土功能材料创新中心建设,积极争取国家稀土新材料技术创新中心,通过建大平台、聚大资源,吸引培育一大批高端稀土企业、高端创新人才和高技能人才,解决重大卡口技术难题,力争取得一批重要的知识产权和原创技术。

  同时,北方稀土公布12月稀土产品挂牌价格。其中,氧化镧报1.08万元/吨,氧化铈报1.08万元/吨,与上月持平,氧化镨钕报价81.69万元/吨,较上月上调7.12%,氧化钕报价89.2万元/吨,较上月大涨12.64%,金属镨钕报价99.5万元/吨,较上月上调6.99%,金属钕报108.5万元/吨,较上月涨12.44%。

  东北证券指出,稀土年末指标偏紧供给收缩,供需矛盾或加剧。供给端看,年底整体指标不足,市场原矿短缺,部分分离企业减产,少数企业同时受限电影响,开工率降至不足50%;部分中缅口岸开放,但辅料无法出口及人力紧缺等因素或仍将制约缅甸矿大量进口。需求端看,下游商家春节前补货情绪浓重。因此短期来看,供需矛盾或进一步加剧,稀土价格上涨动力充足。长期看,稀土正处于供需重塑的新时代起点,估值体系重构。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑,而其供给端甚至比锂钴还要更优异,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。相关标的:北方稀土五矿稀土包钢股份盛和资源厦门钨业等。

  北向资金大幅加仓消费股 蓝筹板块或引领跨年行情

  近一个月以来,今年表现不佳的消费板块显著回暖,金融等低位板块出现补涨行情。综合机构观点,北向资金大幅增持食品饮料板块,叠加涨价预期及消费复苏,大消费板块有望持续引领本轮跨年行情。

  中信证券进一步分析认为,市场资金对低位蓝筹的共识将进一步强化。从机构布局的角度而言,预计随着年末排名尘埃落定,避开预期较为充分的赛道,转而布局基本面预期仍处低位的品种、估值仍处相对低位的品种,以及调整后股价处于相对低位的高景气品种将逐步成为共识。

  国泰君安证券策略团队表示,10月社零(社会消费品零售总额)数据同比上升4.9%,环比提升0.4%,整体高于市场预期。本轮弱复苏的背后,反映出大众消费的复苏以及地产链的韧性,消费需求得以修复。往后看,消费行情将由涨价主线开启,而随着需求端的超预期韧性,消费行情将外延扩散。建议关注业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、家电、家具以及社服/旅游等方向。

  安信证券策略团队同样指出,消费/地产链板块迎来估值修复行情。但往后看,估值修复幅度预计将更多地取决于基本面改善的确定性,可重点关注明年一季度具备“开门红”预期、有望量价齐升的高端白酒板块。

(文章来源:东方财富研究中心)

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